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​经济危机:比特币牛市最大的催化剂

9月、10月是比特币的多事之秋,9·25事件让我们看到了市场的恐慌,颓势尽显,暴跌已成必然,之后投资者情绪更是压抑到了极点,比特币最低跌到了7400美元左右,市场下探仍未停止。

​经济危机:比特币牛市最大的催化剂

然而一则消息激起惊天变,10月26日比特币单日上涨至10500美元,涨幅达40%,大起大落方显英雄本色,在加密货币市场,比特币成为了最亮眼的“英雄”。

比特币作为区块链行业的图腾,预期的利好自然能凸显比特币的伟大,价格自然水涨船高,但此轮比特币上涨行情看似迅猛,实则仍是不痛不痒,预期永远带来不了根本的变化,比特币牛市最大的催化剂不是行业预期,而是经济危机。

2008年金融危机与比特币

2003年初,美国政府为刺激经济,对内出台了一堆经济振兴计划,其中最重要的部分就是“土地政策”——“人人皆有房住”。但是虽然口号打得响,但是一大部分民众由于收入不稳定、信用不达标等仍没有贷款资格。

但是美国政府为了刺激经济无所不用其极,时任当时美国总统的小布什仍说服国会通过相关法案,使银行能够向信用低的用户提供贷款,而这就也被称为“次级贷款”。

美国也正因此政策大大的拉动了GDP,至此房地产行业泡沫也已经被鼓吹起来。此后房地产贷款公司为分担风险及早收回现金将华尔街拉了进来,将自己的次贷贷款产品低价打包出售给华尔街。

而华尔街更是将这笔次贷产品玩出了花样,将其“证券化”,并花费巨额资金让证券评级机构给其金融产品打上“好评”,使得任何人都可以“放心”购买这笔贷款的证券化商品,从而再次将风险转移给了普通民众。

最终房地产泡沫被挤到了一个空前的高度,账目上的数字越来越大,而实际生产出的价值却依旧如往日,人人违约,最终由次贷产品堆积起来的天堂瞬间崩塌。

自此,人民不再相信那些所谓的具有权威的权力机构和金融机构,因为正是他们将人民亲手推向了深渊。直到2008年9月15日,拥有巨大商业地产的雷曼兄弟迎来了大厦倾倒。

2009年1月,中本聪在比特币在创世区块中留下一句无法被修改的话:“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks(2009年1月3日,财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘)”。而这句话足以将当年的罪人永远钉在耻辱柱上。

自此比特币也正式进入历史的舞台,而它审视的则是各国权利机构与中央银行。时至今日,各国再也不能忽视比特币的存在,在一定意义上,比特币是危机下的产物,是唯一真正值得人民信任的东西。

债务危机引发的13年大牛市

在今日,质疑比特币价值的仍大有人在,而最大的争执点在于比特币是一种虚无缥缈的东西,产生不了任何价值,但是又是谁规定只有实实在在的东西才具有价值呢?

比特币最大的价值源于共识,源于信仰,这种共识并不是来源于一种去中心、去政府的极端思想,更多的是对自己应有基本权利的追求,比特币作为避险资产在目前虽然不被一些人看好,但是比特币的避险属性从未消退。

2013大牛市年可以说是比特币避险资产属性显现的一年。在这一年中,比特币的价格从年初的 13 美金一路涨至 1147 美金,涨幅超 88 倍,而最直接的原因在于塞浦路斯债市危机。

在此危机中,塞浦路斯当局为获欧盟100 亿欧元的紧急援助贷款,向当地银行存户征收存款税,其中存款达 10 万欧元或以上的税率为 9.9%,10 万欧元以下的税率为 6.75%,这也引发了严重的挤兑事件。

一位塞浦路斯人这样评价到这件事情:“这是政府对我们的一次抢劫,这是我一生中最糟糕的时候,这让我想起了 1974 年土耳其对塞浦路斯的入侵。”

事发后,塞浦路斯居民人人自危,恐慌情绪甚至影响到了欧元区的其他国家,而这也引发比特币避险属性第一次的显现,据相关统计,当时比特币玩家中的 90% 都是受这个事件影响而入场的。

通货膨胀同样成就比特币

除了经济危机,比特币避险属性也显现在通货膨胀严重的国家。

委内瑞拉是当今世界上通货膨胀最为严重的国家之一。据金融时报数据显示,委内瑞拉的12个月通胀率高达445482%。面对法币的严重贬值,国家甚至发行“石油币”解决通货膨胀。但是居民相比起信任自己的国家,却更加信任比特币。

今年7月末,Coin.dance数据显示,点对点比特币交易平台LocalBitcoins上,委内瑞拉法币玻利瓦尔的交易额接近680亿,打破了此前580亿玻利瓦尔的周交易量记录,又创新高。

津巴布韦也是高通货膨胀国家的代表,2008年津巴布韦央行甚至发行了世界上最大面值100亿的纸币,当年该国的通货膨胀在8个月后从5300津巴布韦元兑换1美元变成1200亿兑换1美元。

津巴布韦唯一的加密交易所Golix在2018年5月被政府封杀关闭后,由于缺少购买渠道很难买到比特币。今年6月有消息称,可信的场外交易最低要价达5万美元,有些人的报价甚至达到了近10万美元。后来一位津巴布韦记者称当地购买比特币确实存在溢价,但并没有一些人想象得那么高,但仍有7%到10%的溢价。

同时阿根廷也是如此,11月5日上午时间,根据阿根廷当地加密货币交易所Ripio的数据,比特币(BTC)在阿根廷的溢价38%,Ripio显示比特币的买价和卖价分别是724,135.79披索(约12,160美元)和634,025.65披索(约10,647美元)。

不只是避险 更是生存所需

比特币的避险属性已经得到了一部分国家居民的认可,但是被认可的背后更多的是无奈之举。在经济危机下,民众宁可去购买比特币也不愿意持有本国法币,背后折射的是对其国家相关权利机关的失望。

当前并未形成全球性的经济危机,严重的通货膨胀问题也只发生在部分国家,这也致使比特币的避险属性得不到全部人的认可。

大多数人目前生活在一个相当稳定的经济环境中,在国家有序的治理下,法币大幅贬值的可能性根本不存在,我们也无需去关心。在这种环境下,我们理解不到部分通货膨胀国家居民扛着一大袋纸币去买一包纸巾的感受是如何,自然也就无法理解比特币的伟大之处。

大多数人买比特币避险可能就是为了减少利润损失,但是在一些通货膨胀国家他们则是为了生存。在生存问题面前,人人都是异常冷静且清醒的,容不得一丝差错。

下一轮全球金融危机悄然孕育?

最近各种声音称,下一轮经济危机正在悄然孕育。

美联储自2008年12月之后在近月三次降息,反映了经济下行压力。其他国家央行也纷纷跟随,而欧洲国家甚至出现了负利率。

截止10月底,根据国际清算银行跟踪37个央行的活动的数据,在2019年,大约60%的央行已经降低了利率,这是自全球金融危机以来的最高水平。

近日,在美股创新高的情况下,巴菲特旗下公司伯克希尔持有的现金却再升至1282亿美元。

对此巴菲特表示,“想做一笔大的交易,但是估值太高,下不去手。”2008年经济危机后,由于以美国为首的很多国家纷纷用量化宽松的政策来解决当时的全球金融危机,泡沫可能再次堆积。

同时,巴菲特偏爱的“股神指标”——用美股总市值占GDP比重衡量美股估值的泡沫程度——目前估值处于20年前互联网泡沫以来从未出现过的高水平。

在前面两次席卷全球的金融风暴中,这一指标均从顶峰直线下坠:科技股泡沫时期从136.9%的峰值跌至72.9%,次贷危机时期则从105.2%跌到56.8%。

​经济危机:比特币牛市最大的催化剂

经济放缓、美股泡沫、债务高筑和负利率成为了不争的事实。那么在这样的现状下,你愿意拿出一部分资金投资比特币用以避险吗?

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